2025년 10월 미국 캘리포니아주 내셔널시티의 한 터미널에 테슬라 모델 Y가 주차돼 있다. 내서널시티=로이터 연합뉴스


새해 국내 배터리 업계에 드리운 먹구름이 짙어지고 있다. 글로벌 고객사와의 굵직한 계약이 잇달아 '백지화'되는가 하면, 야심차게 계획했던 투자에서 손을 떼는 등 업계 전반에 위기감이 확산하는 양상이다. 전기차 '캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)'이 장기화 한 여파다. 전기차란 미래에 베팅해 온 K배터리 기업들은 핵심 합작 사업을 정리하고, 에너지저장장치(ESS)에서 활로를 모색하는 등 중장기 계획을 수정하며 업계에 닥친 불확실 신천지릴게임 성에 촉각을 곤두세우고 있다.

전기차 '후진'에 계약 해지 잇따라
2일 업계에 따르면 배터리 등 소재기업인 SKC는 지난달 31일 차세대 양극재 사업 진출 계획을 취소했다고 밝혔다. 회사는 2021년 9월 차세대 음극재·양극재 사업 진출을 추진하겠다고 했는데, 양극재 사업은 아예 접기로 한 것이다. S 바다신게임 KC 측은 "캐즘 장기화로 2차전지 산업 전반의 투자 및 생산 규모가 축소돼 장기 수익성을 검토해 내린 결정"이라고 설명했다.
양극재 제조기업 엘앤에프는 지난달 29일 "테슬라와 앞서 체결한 하이니켈 양극재 공급 계약 금액(3조8,347억 원)이 973만 원으로 감액됐다"고 밝혔다. 2년 동안 테슬라 사이버트럭에 들어갈 배터리용 양극재를 바다신2릴게임 공급하기로 했던 계약이 샘플 물량 공급을 끝으로 사실상 증발했다.
각국의 전기차 '후진'도 국내 배터리 업계에 연쇄 충격을 일으키고 있다. 미국 도널드 트럼프 행정부는 지난해 10월부터 전기차 세액공제 지원을 끊었고, 2035년까지 내연기관을 퇴출하려던 유럽연합(EU)은 전기차 전환 속도를 늦추려는 분위기다. 이같은 악재들은 전기차 '심장 릴게임5만 ' 격인 배터리 기업의 실적을 직격할 수밖에 없고, 배터리 소재사로도 확산되며 도미노 효과를 일으키고 있다.
최근 LG에너지솔루션도 연거푸 해지 통보를 받아 들었다. 지난달 17일 미국 완성차 업체 포드는 9조6,030억 원 규모의 대형 계약을 파기했다. 전기차 사업 축소를 공식화한 영향이다. 같은 달 26일엔 미국 배터리팩 제조사 FB 검증완료릴게임 PS와의 3조9,217억 원 규모 계약 해지 사실도 밝혔다. LG에너지솔루션은 열흘 사이 14조 원에 육박하는 수주 잔고를 날린 셈이다.

돌파구 삼는 ESS… 경쟁은 더 치열



LG에너지솔루션 미시간 홀랜드 공장에서 직원이 배터리 생산 공정을 살펴보고 있다. LG에너지솔루션 제공


업계는 사업계획서를 다시 쓰고 있다. 우선 완성차 업계와의 견고했던 배터리 동맹을 털어내고 '각자도생'과 '자금확보'에 나섰다. 최근 LG에너지솔루션은 혼다와 설립한 미국 합작사를 혼다 미국 법인에 팔아 4조2,212억 원을 확보했다. 앞서 SK온도 포드와 합작법인(블루오벌SK)을 종결했다. 전기차 수요 회복이 요원한 상황에서 합작 공장의 평균 가동률이 떨어진 만큼, 중장기 전략을 수정한 것이다.
배터리 기업들은 전기차 수요를 대체할 ESS에 눈을 돌리며 사업 다각화에 나섰으나 업체 간 경쟁이 치열한 상황이다. 다만 미국과 유럽을 중심으로 ESS 수요가 향후 5년 안에 두 배 이상 성장할 것이란 전망이 나오고 있어 배터리 기업들은 점유율 확대에 사활을 걸고 있다. 당장 미국이 이달부터 중국산 ESS 제품에 최대 48.4% 고율 관세를 적용할 계획이라 한국 기업들의 반사이익이 기대된다. 배터리 업계 관계자는 "ESS 수요 증가와 미국 정책 수혜 등이 맞물리면서 ESS를 돌파구로 삼는 기업들 간 경쟁도 치열해질 것"이라고 내다봤다.
조아름 기자 archo1206@hankookilbo.com